今日焦點

逆週期調節發力 MLF利率“意外”下調

香港10月IHS Markit PMI跌至39.3

46家科創板上市公司承銷保薦費用逾32億 券商在承銷保薦業務上馬太效應明顯

美國服務業增長優於預期 分項指數普遍改善

對外開放再推重磅舉措 進口關稅有望進一步下調

OPEC：預計2023年前對歐佩克的原油需求將減少7%

 

香港市場行情

週二（11月5日）恒生指數漲0.49%，報27683.40點。國企指數漲0.59%，報10877.63點。

 

內地市場行情

週二（11月5日）上證指數報2991.56點，上漲0.54%，成交額2036.92億。深證成指報9938.61點，上漲0.71%，成交額2778.13億。創業板指報1713.29點，上漲0.79%，成交額934.04億。兩市合計成交4815.05億。盤面上，金融股集體走強，養殖板塊再現強勢，水泥、智能音箱板塊同樣漲幅靠前。

 

境外市場行情

道指漲0.11%，報27492.63點；納指漲0.02%，報8434.68點；標普500指數跌0.12%，報3074.62點。市場仍在權衡國際貿易協議的前景、樂觀的經濟資料以及美國聯邦政府關門的可能性。

歐洲股指普遍收漲。德國DAX指數收盤上漲0.09%，報13148.50點；法國CAC指數收盤上漲0.39%，報5846.89點；英國FT100指數收盤上漲0.25%，報7388.08點。

日經225指數漲1.76%，報23251.99點。韓國KOSPI指數漲0.58%，報2142.64點。

 

香港公司新聞

公司業績：

捷利交易寶(08017.HK)10月註冊用戶數量達25.48萬個 同比增長25.5%

旭輝控股集團(00884.HK)10月銷售額190.3億元 同比增長76.2%

融創中國(01918.HK)10月銷售額644.3億元 同比增長23%

信利國際(00732.HK)前10月綜合營業淨額增加12.1％至181.58億港元

盈警：

賓仕國際(01705.HK)預計中期純利減少60%至70%

昌利控股(08098.HK)上半財年純利跌15.06%至1290.46萬港元

廣駿集團控股(08516.HK)預計中期取得淨虧損

WT集團(08422.HK)預期一季度淨利同比大幅下跌

首都金融控股(08239.HK)預計前三季度業績由盈轉虧

盈喜：

REPUBLIC HC(08357.HK)前三季業績扭虧為盈至127.16萬新加坡元

MS CONCEPT(08447.HK)中期業績扭虧為盈至100萬港元

常滿控股(08523.HK)上半財年純利升93.74%至1793.8萬港元

易通訊集團(08031.HK)前三季度溢利728.5萬港元 同比增長506.6%

業務發展：

中國能源建設(03996.HK)附屬簽訂5.68億歐元波蘭風電項目EPC合同

配股發債：

百濟神州(06160.HK)因購股權獲行使發行5.2萬股

雲銅股份(00033.HK)擬配售最多1.3億股新股份 淨籌1530萬港元

佳兆業集團(01638.HK)額外發行1.5億美元優先票據

安踏體育(02020.HK)授出1117萬股獎勵股份予124名雇員

中國之信集團(08265.HK)擬折讓近一成配股 淨籌1500萬港元

中國罕王(03788.HK)：受託人就受限制股份獎勵計畫購買10.3萬股

 

香港財經要聞

【香港10月IHS Markit PMI跌至39.3】 據明報，市場分析公司IHS Markit公佈，經季節調整後的香港採購經理指數（PMI）在10月份由9月份的41.5跌至39.3，顯示私營經濟的景氣度下滑至2008年11月以來最低。香港私營經濟于第四季初仍深陷低迷。 10月份業務活動量與新增銷售額皆進一步萎縮，而來自中國大陸的需求更創該項調查以來的最大跌幅。政治動盪持續、貿易環境轉差，企業的經營信心備受打擊，悲觀情緒也越見升溫。另一方面，企業大幅削減採購活動和投入品庫存，跌速也加快至歷來最高。此外，成本壓力雖在月內增加，但企業卻進一步調減產出價格。

 

國內財經要聞

【逆週期調節發力 MLF利率“意外”下調】據經濟參考報，11月5日，人民銀行開展中期借貸便利（MLF）操作4000億元，與當日到期量基本持平，期限為1年，中標利率為3.25%，較上期下降5個基點。業內人士普遍認為，MLF利率下調並不意味著穩健貨幣政策的轉向。但針對未來的MLF利率調整空間，市場人士看法則有所分歧。中信證券研究所副所長明明表示，未來貨幣寬鬆的政策空間打開，本次MLF降息後將推出量價配合的方式，預計年底或明年年初推出降准政策，明年MLF操作利率可能繼續調降。中國銀行研究院研究員梁斯表示，此次MLF利率調降更多是對市場意願的反映，有助於穩定商業銀行經營，鼓勵商業銀行信貸投放意願，後續持續調降MLF利率可能性較小。

【對外開放再推重磅舉措 進口關稅有望進一步下調】據中證報，在11月5日開幕的第二屆中國國際進口博覽會上，我國又推出五項對外開放新舉措。當日接受記者採訪的專家認為，五大舉措的推出有利於推動我國更高水準、全方位對外開放。下一步，應著重擴大商品和投資市場開放，進一步降低進口關稅總水準，繼續縮減外商投資准入負面清單。應持續優化營商環境，激發市場活力，提振投資信心。

【46家科創板上市公司承銷保薦費用逾32億 券商在承銷保薦業務上馬太效應明顯】據中證報，截止11月5日，科創板上市公司增至46家。統計發現，這46家成功登陸科創板公司由28家券商負責承銷及保薦。其中，5家券商包攬了30家公司的承銷保薦業務，行業“馬太效應”明顯。Wind資料顯示，已成功在科創板上市交易的46家公司的承銷保薦費用合計達32.60億元。整體而言，這46家公司的承銷保薦費用均在2500萬元以上，其中有34家公司的相關費用超5000萬元。自7月22日迄今，共計80只新股上市（包含科創板新股），承銷保薦費用合計達48.19億元，46只科創板新股的32.60億元占比近七成（67.65%）。

【“雙11”造勢信貸撒幣 千億規模消費金融大爆發】 據證券時報，“雙11”電商購物節還未至，圍繞商戶和消費者購物場景的消費金融已迎來千億元規模的大爆發，吸引了有電商基因的多家金融科技公司螞蟻金服、京東金融、蘇甯金融等加速入局。11月5日，網商銀行發佈的《天貓雙11小微企業貸款報告》顯示，商戶備貨貸款需求旺盛。據該報告，從8月1日至今，網商銀行提供貸款商戶達到300萬，預計截至11月30日累計放貸將達到3000億元，同比去年增長了50%；僅在“雙11”備戰期間，商家人均借款7次，15萬商家借款超過100次。

【隔夜shibor報1.8800%，下跌19.50個基點。7天shibor報2.4980%，下跌3.10個基點。3個月shibor報2.9330%，上漲1.40個基點。】

 

國際財經要聞

【歐盟檔草案顯示：歐洲央行應當探索發佈數字貨幣】歐盟檔草案顯示，歐洲央行應探索發行公共數字貨幣，歐盟應該考慮制定針對有關加密貨幣資產和穩定幣的新規則，包括禁止高風險項目。

【OPEC：預計2023年前對歐佩克的原油需求將減少7%】OPEC：預計2023年前對歐佩克的原油需求將減少7%。由於其他產油國產量增長，預測到2024年歐佩克石油產量從2019年的3500萬桶/日下滑至3280萬桶/日。

【最新量子通信晶片問世 大小僅為現有裝置的千分之一】 據科技日報，新加坡研究人員在最新一期《自然·光子學》雜誌上撰文稱，他們開發出一種量子通信晶片，儘管其“塊頭”僅為現有裝置的千分之一，但能提供同樣出眾的量子安全技術，可用于智慧手機、平板電腦和智慧手錶等緊湊型設備內，提升其通信安全性。研究人員表示，最新量子晶片需要的空間僅為目前量子通信設備的千分之一，這為更安全的通信技術打開了大門，可安裝在智慧手機、平板電腦和智慧手錶等緊湊型設備內。此外，它還為用於線上交易和電子通信的更好的加密方法奠定了基礎。

【美國服務業增長優於預期 分項指數普遍改善】 10月份美國服務業增長優於預期，因就業、訂單和企業活動等指數改善。這表明占美國經濟總量90%的服務業穩定中溫和增長。美國供應管理協會(ISM)週二公佈的調查顯示，10月份非製造業指數從9月份的52.6升至54.7，超出預期。雖然當前水準接近今年的平均水準，但仍遠低於2018年的平均水準，符合經濟增長放緩趨勢。該資料可能有助於緩解對製造業普遍疲軟將拖累其他經濟部門的擔憂。服務業持續強勁，加之上週五的報告顯示就業穩定增長，將有助於證實美聯儲主席鮑威爾認為貨幣政策目前處於“好狀態”的觀點。

【公募備戰A股“入摩”第三次擴容 MSCI基金業績亮眼】據證券時報，繼今年5月、8月MSCI納入A股比例提升後，11月A股“入摩”第三次擴容在即：A股大盤股納入比例由15%提升至20%，中盤股也將以20%的比例首次納入。據國盛證券估算，此次擴容將帶來2200億元的增量資金。目前，有的基金公司正在增加流動性服務商、完善產品流動性，以加大MSCI基金持續行銷；有的公司則通過大額限購等形式，應對市場變化。MSCI概念基金也亮出了驕人成績單，今年以來平均收益率為25.85%，且全部收穫正收益。

【德國20年期國債收益率逾3個月來首次轉漲 追隨美債收益率刷新日高表現】 德國20年期國債收益率轉漲，為7月份以來首次，日內當前漲幅超過4個基點，在美國ISM非製造業指數發佈後追隨美債飆升的表現。美國10年期國債收益率上漲逾9個基點，刷新9月16日以來高位至1.8708%；兩年期美債收益率一度漲逾6個基點，刷新日高至1.6467%；10年期美債收益率一度漲約9個基點，刷新日高至2.3518%。

 

 今日關注

05:30  美國截至11月1日當周API原油庫存變動(萬桶)

05:45  紐西蘭第三季度勞工成本指數季率(%)

07:00  韓國9月經常帳(億美元)

08:30  日本10月日經/Markit服務業PMI終值

15:00  德國9月季調後製造業訂單月率(%)

15:15  西班牙10月Markit服務業PMI

16:00  西班牙9月未季調工業產出年率(%)

16:00  中國臺灣10月CPI年率(%)

16:45  義大利10月Markit服務業PMI

16:50  法國10月Markit綜合PMI終值

16:55  德國10月Markit服務業PMI終值

17:00  歐元區10月Markit綜合PMI終值

18:00  歐元區9月零售銷售月率(%)

20:00  美國截至11月1日當周MBA抵押貸款申請活動指數

21:30  美國第三季度非農生產力初值(%)

23:00  加拿大10月IVEY季調後PMI

23:30  美國截至11月1日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	14468	27,135 (-)	0.041	14.3 倍
恒指 (購)	15490	26,733 (-)	0.027	21.9 倍
恒指 (購)	28708	25,125 (-)	0.058	15.1 倍
恒指 (購)	16420	24,120 (-)	0.120	10.8 倍
恒指 (沽)	17322	22,089 (-)	0.082	9.6 倍
恒指 (沽)	15489	21,492 (-)	0.036	14.3 倍
恒指 (牛)	53371	23,500 (23,600)	0.020	59.8 倍
恒指 (牛)	69156	23,368 (23,468)	0.053	45.1 倍
恒指 (牛)	67736	23,308 (23,408)	0.061	39.2 倍
恒指 (牛)	66487	23,188 (23,288)	0.070	34.2 倍
恒指 (熊)	54222	24,568 (24,468)	0.065	36.8 倍
恒指 (熊)	54992	24,448 (24,348)	0.055	43.5 倍
恒指 (熊)	54574	24,385 (24,285)	0.046	52.0 倍
安踏 (購)	15176	120 (-)	0.095	3.8 倍
安踏 (牛)	53978	83 (85)	0.100	9.2 倍
安踏 (牛)	53991	73 (75)	0.202	4.6 倍